特斯拉的自研芯片战略受挫！
据外媒最新报道，特斯拉正在解散其Dojo超级计算机团队，该团队的负责人彼得·班农也将离职，此举颠覆了这家汽车制造商为自动驾驶技术开发内部芯片的努力。
针对上述消息，特斯拉CEO马斯克回应称，分散资源开发两种不同的AI芯片没有意义。
分析师此前认为，Dojo系统可能成为特斯拉的关键竞争优势。摩根士丹利曾在2023年估计该系统可为特斯拉增加5000亿美元的价值。
特斯拉解散Dojo超算团队
据彭博社报道，知情人士透露，特斯拉Dojo超级计算机团队的负责人彼得·班农（Peter Bannon）即将离职，马斯克已下令终止该项目。此举颠覆了特斯拉为自动驾驶技术开发内部芯片的努力。
知情人士表示，特斯拉计划增加对外部技术合作伙伴的依赖，包括从英伟达公司和超威半导体公司获取计算资源，并选择三星电子公司负责芯片制造。
这一决定标志着特斯拉多年筹备项目的重大转向。Dojo超级计算机系统是特斯拉设计的专用设备，用于训练支撑Autopilot和完全自动驾驶程序以及Optimus人形机器人的机器学习模型，该系统通过处理车辆采集的数据来快速改进公司算法。
Dojo曾被定位为特斯拉在人工智能竞赛中获取计算能力的核心，是其数十亿美元投资计划的关键组成部分。有分析师曾指出，Dojo可能成为关键竞争优势，摩根士丹利在2023年预估其可为特斯拉增加5000亿美元市值。
据报道，Dojo超算团队近期已有约20名员工跳槽至初创公司DensityAI，剩余人员将被重新分配至特斯拉其他数据中心和计算项目。
DensityAI正在研发芯片、硬件和软件，为机器人、人工智能代理和汽车应用等领域使用的人工智能数据中心提供动力。该公司由Dojo前负责人Ganesh Venkataramanan和前特斯拉员工Bill Chang和Ben Floering创立。
马斯克回应：分散资源无意义
近日，针对特斯拉解散Dojo超级计算机团队的报道，马斯克最新回应称，分散资源开发两种不同的AI芯片没有意义。
马斯克在社交平台X发文称：“特斯拉分散资源扩展两种截然不同的AI芯片设计是没有意义的。特斯拉AI5、AI6以及后续芯片在推理方面将非常出色，至少在训练方面相当不错。所有精力都集中在这上面。”
马斯克接着补充说，在超级计算机集群中，将多块AI5/AI6芯片集成于单块电路板上是合理的，无论是用于推理还是训练，仅此就能将网络布线的复杂度与成本降低几个数量级。
不过，彭博社指出，特斯拉今年正面临关键人才持续流失的困境，同时还需应对日益激烈的市场竞争、销量下滑以及消费者对马斯克参与政治活动的抵制。
特斯拉人形机器人项目Optimus工程主管米兰·科瓦奇和软件工程副总裁大卫·刘已于今年早些时候离职，而媒体6月报道称，马斯克的长期密友奥米德·阿夫沙尔也已突然离职。
上个月，这家电动汽车制造商与三星达成一项165亿美元的巨额协议，计划通过合作确保至2033年的人工智能芯片供应。根据规划，三星即将在得克萨斯州建设的工厂将生产特斯拉下一代AI6芯片，此举将帮助特斯拉实现除台积电之外的第二供应链布局。根据马斯克的说法，特斯拉的安排是：三星目前生产AI4芯片，三星的得州工厂将专门制造AI6芯片，台积电则将制造刚完成设计的AI5芯片。
马斯克在特斯拉最新季度财报电话会议上暗示了战略调整方向，表示未来公司自研技术可能与合作伙伴方案趋于融合。
在7月23日的电话会议上，马斯克表示，“考虑到Dojo 3和AI6推理芯片，直觉上我们认为应该寻求技术路线的融合，最终实现芯片架构的统一。”这位特斯拉掌门人去年就曾承认，公司可能不会永久坚持Dojo项目，而是会更多依赖外部合作伙伴。
去年1月份，马斯克曾表示：“我们正在追求英伟达和Dojo的双重路径，但我认为Dojo是一个长期投资项目。这是一个值得尝试的长期投资，因为潜在回报可能非常高。”
特斯拉在欧洲多国销量低迷
值得关注的是，特斯拉在欧洲主要市场的销量持续低迷。
英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）最新数据显示，7月，特斯拉在英国的注册量同比暴跌60%，从去年同期的2462辆跌至987辆。而其最大的竞争对手比亚迪在英国市场表现强劲，7月注册量同比飙升超4倍至3184辆。
另据德国联邦机动车管理局KBA数据，特斯拉7月在德国仅售出1110辆汽车，同比下降55.1%。今年前7个月，特斯拉在德国的累计销量为1万辆，较去年同期下跌57.8%。
此外，7月，特斯拉在法国注册量下降27%至1307辆，在瑞典的注册量同比下跌86%至163辆，在比利时的注册量同比下降58%至460辆。
西班牙和挪威市场成为少有的亮点。7月份，特斯拉在这两个国家的注册量分别同比增长27%和83%。
7月23日，特斯拉发布的财报显示，公司二季度营收同比下降12%至224.96亿美元；净利润同比下降16%至11.72亿美元。财报显示，特斯拉二季度汽车业务营收166.61亿美元，同比下降16%。二季度全球汽车交付量约为38.4万辆，同比下降13%。
特斯拉表示，受美国关税政策不断变化等因素影响，宏观经济环境持续显现不稳定性。二季度营收下降主要原因是汽车交付量、汽车平均售价和监管信贷收入等方面的下降。
不过，相较于汽车业务的低迷，特斯拉的人形机器人项目备受市场期待。在二季度财报电话会上，马斯克表示，人形机器人Optimus第三版设计已经基本完成，并无重大缺陷，预计今年年底前推出原型，并在明年年初开始量产。马斯克称，将尝试尽可能扩大Optimus的生产规模，目标是尽快达到每年100万台的产量，该目标有望在五年内实现。
东方证券指出，马斯克此前曾表示第三代Optimus将会有较大提升，市场预期其在运动协调性、复杂任务执行能力等核心指标上将取得突破，市场也预期其将在部分零部件和轻量化方面产生变化和进步。此次特斯拉明确了第三代机器人的进展和2026年初的生产计划，市场对机器人新技术落地的预期将会加强，下阶段的边际预期将围绕第三代机器人的新变化，预计符合新技术变化（如轻量化产品）的公司的盈利预期有望上升。
平安证券表示，尽管特斯拉的汽车业务有所承压，但在FSD、Robotaxi、人形机器人等新兴业务领域依然保持较强的领导地位，而由此衍生出来的商业模式的发展空间较大。
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